Guía de referencia
Documento del plan
El acuerdo legal escrito que establece el PHSP. La CRA exige que exista un documento de plan formal para que un PHSP califique para el tratamiento libre de impuestos. El documento establece el año del plan, las categorías de asignación, las categorías de gastos elegibles, la política de transferencia de saldo y otros términos del plan. El administrador externo (como NuvioLife) generalmente genera y mantiene el documento del plan en nombre del empleador.
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Analícelo con nosotros
Analice los tres caminos con nosotros.
Analizaremos el tamaño de su equipo, las edades y el plan actual, luego lo guiaremos al camino que se adapte, y coordinaremos el lado del seguro con su corredor (o le recomendaremos uno si aún no tiene).
- 01Mapear su dotación y demografía
- 02Identificar el camino correcto (o combinación)
- 03Conectar con su corredor, o recomendarle uno
- 04Billeteras completamente desplegadas en 4 días
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